Responde con efectividad a tus clientes con Microsoft Dynamics CRM

Hoy en día, las organizaciones tienen el desafío de seguir creciendo, mantener sus clientes y a la vez llevar una gestión ordenada para mejorar la rentabilidad. En este esfuerzo, las organizaciones se enfrenten a los siguientes problemas: 

Pérdida de clientes por ineficiencia en la atención de sus necesidades.

Desconocimiento de las acciones con sus clientes.

Falta de control en el departamento de Ventas y Servicio al cliente.

Falta de información valiosa en el tiempo oportuno.

Marketing ineficaz por falta de información y gestión.

Si usted lo percibe, su cliente también, y él está a un clic o llamada de distancia para cambiar de proveedor.

Los invito a mirar estos videos sobre cómo Dynamics CRM puede ayudarlo a potenciar su negocio

Cómo lo ayuda en su negocio.

Convierta sus oportunidades en negocios.

Mejore el servicio al cliente.

Marketing efectivo.

CRM 2011 Developer Toolkit: cambiar tipo de deploy

Para los especialistas en Dynamics CRM, sabrán que el developer toolkit es una herramienta excelente para resolver casos prácticos. En esta oportunidad, Nicolás Brandl explica cómo cambiar el tipo de deploy, descubrimiento suyo que no se encuentra en el kit. Se los compartimos aquí

La efectividad de medir resultados de marketing

Para los gerentes y responsables de áreas comerciales, es imprescindible tener noción de los resultados obtenidos de las actividades realizadas. De esta manera se puede medir su efectividad, y mejorar la estrategia, cambiando algunas acciones si no estamos cumpliendo con nuestros objetivos.
Por ejemplo, necesitamos saber la cantidad de contactos a los que les enviaremos una invitación, cantidad de llamadas realizadas y otras acciones de contacto y las respuestas obtenidas (interesadas o no en la información). Si tenemos una base de 200 contactos, el ejecutivo llama a 10 y obtiene dos oportunidades, entonces tenemos que aumentar el número de llamadas, o aumentar la base de datos, o buscar un incentivo para que asistan al evento o se interesen en un producto.
En CRM se puede medir la respuesta de una actividad concreta. En la campaña que estamos trabajando, se ingresa en la lista de marketing, se va a Archivo / nueva actividad/ respuesta de campaña. Ahí se puede registrar las llamadas cuando obtenemos un resultado efectivo (por ejemplo, que está interesado o que le enviemos más información).


Se designa el propietario (puede ser la persona que lo está completando, u otro usuario), se completan los campos como en la imagen y se indica lo que dijo el cliente.
Con esta información ingresada, se puede obtener un informe en el que se indica las actividades realizadas para una actividad y las respuestas que se obtuvo.

La ejecución de informes se realiza desde el menú principal (dentro de la campaña o lista de marketing).
Midiendo los resultados concretos, es más sencillo tomar decisiones que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos comerciales. De esta manera invertimos menos tiempo y las acciones serán más efectivas, lo que nos ayudará a obtener más oportunidades de negocio en menos tiempo.

Completar campos en CRM

Completar la información en CRM es una tarea que se debe hacer constantemente por parte de los ejecutivos que están en contacto con el cliente. Ellos son los que pueden entablar más fácil una relación de confianza, ofrecerles asesoría y obtener información valiosa para poder ofrecer un servicio personalizado y de calidad.
En algunos casos, puede ser que no se vea la necesidad de completar ciertos campos, pero luego, cuando la base de datos de la empresa se vaya incrementando y se realicen actividades de marketing y ventas, los datos serán útiles, incluso imprescindibles.
En las imágenes señalo los campos que suelen no completarse ya que en algunos casos, los ejecutivos pueden considerarlos no prioritarios para su contacto con el cliente.

Este es un ejemplo de una ficha de un cliente en Dynamics CRM. Los campos de ciudad, estado o provincia y país o región pueden ser útiles cuando se quiere enviar mailigs masivos a los clientes actuales o potenciales de una región o país determinado. Lo mismo sucede con los campos de cargo y el departamento. Se puede filtrar, por ejemplo, por gerencias TI o comercial para hacer una lista de marketing para una actividad, o departamento comercial o de tecnología.

El rol es necesario para saber la influencia de la persona dentro de la organización: si toma decisiones, si es influenciador o es empleado. En algunos casos, la persona tiene un secretario o un ayudante, que suele filtrar la información, entonces nos interesa que le llegue a él lo que queremos enviarle a la empresa.
Es importante considerar que todos los campos sirven para realizar filtros y hacer campañas/actividades más específicas. Si no lo hacemos ahora, lo haremos más adelante cuando los datos estén completos, y obtendremos más oportunidades de negocio porque llegaremos a nuestro cliente con un mensaje más específico.
Cada contacto con el cliente es una oportunidad para obtener un nuevo dato, que con un comportamiento de registros eficiente, tendremos una base rica en información, que nos permitirá realizar un trabajo más acertado y eficiente.

Consejos para implementar un CRM con éxito: las personas son la clave

Ya hemos tratado el tema de que las tecnologías pueden ser excelentes herramientas de gestión, pero si los usuarios finales no las utilizan al máximo, será una pérdida de inversión. Sin un buen sistema de implementación, basado en la estrategia CRM, esa inversión puede quedar botada: los usuarios trabajarán como siempre y la falta de gestión y la pérdida de clientes seguirá existiendo.
¿Qué hacer entonces? Los consejos que les presento a continuación, harán que la implementación de un CRM o cualquier solución de tecnología sean exitosas:
-Consultoría: Al hacer una inversión en una solución de negocio que implique tecnología y equipos trabajando en ella, debemos asesorarnos bien con especialistas de confianza. ¿Cuál se adecúa mejor a mi empresa?, ¿las personas de mi empresa están preparadas para utilizarla?, ¿qué presupuesto y tiempo dispongo? ¿Cuál es la disponibilidad de mis recursos?, ¿qué resultados quiero alcanzar?
-Trabajo en equipo: su equipo estará más dispuesto a colaborar si se lo hace parte del proceso. Infórmeles, hágale ver los beneficios para el trabajo de esa persona día a día, pregúnteles su opinión y qué esperan de la solución. Esté abierto a recibir opiniones positivas y negativas, esto hará que más allá de la decisión que se tome, sus colaboradores sean sus aliados. Recuerde que son sus clientes más importantes: los que difundirán su marca.
-Que la adaptación sea lo más imperceptible posible para sus colaboradores: si ya están utilizando una herramienta de gestión, lo mejor es hacer una transición. Preocuparse sobre cómo se están adaptando, escuchar sus reclamos, conteste sus preguntas e invítelos a realizar sugerencias. Para esto una buena idea es utilizar las herramientas de comunicación interna de la organización, o crear un blog para ello. De esta forma los aprendizajes y buenas prácticas quedarán registrados aunque por experiencia, esto suele funcionar si existe algún incentivo.
-“Esto me hace perder tiempo”: Es la queja más común entre los usuarios que están utilizando una herramienta nueva. Hágales ver la inversión, no el gasto. ¿Cómo? Cuando una persona se enfrenta a un proceso entrega tres cosas: esfuerzo, tiempo y dinero. En este caso, puede decirles que ahorrarán X tiempo a futuro, o X gestiones que le llevaban tanto esfuerzo, que es lo que más entregan cuando se tienen que adaptar a una herramienta desconocida.
-Que la herramienta sea amigable: para que los dos puntos anteriores funcionen, la interfaz de la herramienta debe ser conocida para el usuario, que tenga una lógica de funcionamiento familiar. Esto hará que sea propenso a utilizar la herramienta y vea sus beneficios en vez de rechazarla.
Les comparto esta monografía que los ayudará a diseñar una estrategia CRM completa para que su organización alcance los resultados que usted espera. Para realizar estas acciones y obtener más información específica para su empresa sobre cómo adaptar estos consejos, consúltenos que con gusto conversaremos con usted.

Trabaje de forma impecable con campañas en Dynamics CRM

Las campañas en Dynamics CRM son una excelente forma de administrar cualquier trabajo que requiera acciones de un equipo, plazos, resultados y tener visible gran cantidad de información, para la toma de decisiones oportuna. Puede ser con o sin presupuesto. Cuando pensemos en realizar una tarea que tenga estas características, una campaña en Dynamics CRM hará que tengamos las acciones bajo control, evitará que estemos pidiendo acciones a otras personas a último momento, evitará perdida de información y lo más importante, logrará excelentes resultados. Sabremos con lo que se ha cumplido, qué falta por hacer, manejando los plazos y presupuesto con productividad.

¿Qué tipo de actividades podemos gestionar con una campaña?

-Eventos, Seminarios, Charlas, Cursos y otros.

-Envío de mailings promocionales, recordatorios, pagos en fecha y otros

-Envío de saludos para fechas especiales y cumpleaños de clientes, fidelización personalizada.

-Base de datos consolidada, limpia y con la información clave.

-Incentivos y/o planes con socios de negocio o clientes.

-Concursos y/o actividades internas de la empresa, con o sin presupuesto.

¿Por qué utilizar las campañas de Dynamics CRM para gestionar todas estas actividades?

-Es ideal para tener bajo control la cantidad de acciones y detalles para que no falte algo a último instante que nos resulte necesario en el momento menos indicado. En un evento hay que pensar desde el sonido, hasta el catering, hasta que los invitados completen las encuestas. Podremos gestionar un evento con todos los detalles cubiertos y almacenar toda la información (mails, cotizaciones, facturas, presentaciones, información del producto, contratos, etc) en la campaña de forma ordenada.

-El responsable de marketing puede hacer una rendición excelente, que justifique el trabajo realizado, los costos implicados y los resultados obtenidos porque:

.Se puede ver la cantidad de campañas, las acciones y tareas de cada una, y las respuestas de campaña por parte de los clientes.

.El costo y los resultados obtenidos en cada una.

.Se puede generar informes con esta información resumida, gráficos y hacer proyecciones inteligentes basándose en la información de calidad registrada. Focalizamos y optimizamos los recursos.

.Los jefes y la gerencia pueden ver el trabajo realizado. Esto permite crear workflows, que el gerente puede dar la aprobación para lanzar una campaña cuando ve el estado de "propuesta".

Mira cómo le puedes sacar el máximo potencial a las campañas aquí.

En otra oportunidad, les explicaré cómo realizar actividades de marketing no tradicionales y llevarlas en Dynamics CRM. Espero que les haya sido útil, pueden consultarme si así lo desean.

Compartiendo vistas con Microsoft Dynamics CRM

En CRM una de las buenas funcionalidades que tiene es el poder crear nuestras propias vistas, hechas a nuestra medida. Muchas veces esa misma necesidad de ver ciertos datos específicos del cliente en el CRM, es también la necesidad de otro compañero. Por qué no compartirla? Al final, sólo se comparte la vista, no los datos. Aquí les doy los pasos para que la podamos compartir.

- Vamos a contactos

- Una vez ahí, vayamos a la opción VER del railway, se nos desplegarán nuevas opciones.

- Escoger la opción VISTA PERSONAL NUEVA.

- Abierta esa opción, seleccionar VISTAS GUARDADAS (ahí nos mostrará todas las vistas que hemos creado)

- Seleccionar la vista que queremos compartir, una vez seleccionada, ir a la opción COMPARTIR (dentro del mismo menú donde escogimos “vistas guardadas”, es una carpeta sostenida de una mano)

- Al seleccionar se nos abrirá una ventana donde escogeremos el o los usuarios con quien compartiremos la vista y los permisos que daremos sobre ella.

Sencillo no? Te asombrarán las cosas que puedes hacer con tú CRM Microsoft Dynamics.