martes, 20 de diciembre de 2011

Compartiendo vistas con Microsoft Dynamics CRM

En CRM una de las buenas funcionalidades que tiene es el poder crear nuestras propias vistas, hechas a nuestra medida. Muchas veces esa misma necesidad de ver ciertos datos específicos del cliente en el CRM, es también la necesidad de otro compañero. Por qué no compartirla? Al final, sólo se comparte la vista, no los datos. Aquí les doy los pasos para que la podamos compartir.

- Vamos a contactos

- Una vez ahí, vayamos a la opción VER del railway, se nos desplegarán nuevas opciones.

- Escoger la opción VISTA PERSONAL NUEVA.

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- Abierta esa opción, seleccionar VISTAS GUARDADAS (ahí nos mostrará todas las vistas que hemos creado)

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- Seleccionar la vista que queremos compartir, una vez seleccionada, ir a la opción COMPARTIR (dentro del mismo menú donde escogimos “vistas guardadas”, es una carpeta sostenida de una mano)

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- Al seleccionar se nos abrirá una ventana donde escogeremos el o los usuarios con quien compartiremos la vista y los permisos que daremos sobre ella.

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Sencillo no? Te asombrarán las cosas que puedes hacer con tú CRM Microsoft Dynamics.