Responde con efectividad a tus clientes con Microsoft Dynamics CRM

Hoy en día, las organizaciones tienen el desafío de seguir creciendo, mantener sus clientes y a la vez llevar una gestión ordenada para mejorar la rentabilidad. En este esfuerzo, las organizaciones se enfrenten a los siguientes problemas: 

Pérdida de clientes por ineficiencia en la atención de sus necesidades.

Desconocimiento de las acciones con sus clientes.

Falta de control en el departamento de Ventas y Servicio al cliente.

Falta de información valiosa en el tiempo oportuno.

Marketing ineficaz por falta de información y gestión.

Si usted lo percibe, su cliente también, y él está a un clic o llamada de distancia para cambiar de proveedor.

Los invito a mirar estos videos sobre cómo Dynamics CRM puede ayudarlo a potenciar su negocio

Cómo lo ayuda en su negocio.

Convierta sus oportunidades en negocios.

Mejore el servicio al cliente.

Marketing efectivo.

CRM 2011 Developer Toolkit: cambiar tipo de deploy

Para los especialistas en Dynamics CRM, sabrán que el developer toolkit es una herramienta excelente para resolver casos prácticos. En esta oportunidad, Nicolás Brandl explica cómo cambiar el tipo de deploy, descubrimiento suyo que no se encuentra en el kit. Se los compartimos aquí

La efectividad de medir resultados de marketing

Para los gerentes y responsables de áreas comerciales, es imprescindible tener noción de los resultados obtenidos de las actividades realizadas. De esta manera se puede medir su efectividad, y mejorar la estrategia, cambiando algunas acciones si no estamos cumpliendo con nuestros objetivos.
Por ejemplo, necesitamos saber la cantidad de contactos a los que les enviaremos una invitación, cantidad de llamadas realizadas y otras acciones de contacto y las respuestas obtenidas (interesadas o no en la información). Si tenemos una base de 200 contactos, el ejecutivo llama a 10 y obtiene dos oportunidades, entonces tenemos que aumentar el número de llamadas, o aumentar la base de datos, o buscar un incentivo para que asistan al evento o se interesen en un producto.
En CRM se puede medir la respuesta de una actividad concreta. En la campaña que estamos trabajando, se ingresa en la lista de marketing, se va a Archivo / nueva actividad/ respuesta de campaña. Ahí se puede registrar las llamadas cuando obtenemos un resultado efectivo (por ejemplo, que está interesado o que le enviemos más información).


Se designa el propietario (puede ser la persona que lo está completando, u otro usuario), se completan los campos como en la imagen y se indica lo que dijo el cliente.
Con esta información ingresada, se puede obtener un informe en el que se indica las actividades realizadas para una actividad y las respuestas que se obtuvo.

La ejecución de informes se realiza desde el menú principal (dentro de la campaña o lista de marketing).
Midiendo los resultados concretos, es más sencillo tomar decisiones que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos comerciales. De esta manera invertimos menos tiempo y las acciones serán más efectivas, lo que nos ayudará a obtener más oportunidades de negocio en menos tiempo.

Completar campos en CRM

Completar la información en CRM es una tarea que se debe hacer constantemente por parte de los ejecutivos que están en contacto con el cliente. Ellos son los que pueden entablar más fácil una relación de confianza, ofrecerles asesoría y obtener información valiosa para poder ofrecer un servicio personalizado y de calidad.
En algunos casos, puede ser que no se vea la necesidad de completar ciertos campos, pero luego, cuando la base de datos de la empresa se vaya incrementando y se realicen actividades de marketing y ventas, los datos serán útiles, incluso imprescindibles.
En las imágenes señalo los campos que suelen no completarse ya que en algunos casos, los ejecutivos pueden considerarlos no prioritarios para su contacto con el cliente.

Este es un ejemplo de una ficha de un cliente en Dynamics CRM. Los campos de ciudad, estado o provincia y país o región pueden ser útiles cuando se quiere enviar mailigs masivos a los clientes actuales o potenciales de una región o país determinado. Lo mismo sucede con los campos de cargo y el departamento. Se puede filtrar, por ejemplo, por gerencias TI o comercial para hacer una lista de marketing para una actividad, o departamento comercial o de tecnología.

El rol es necesario para saber la influencia de la persona dentro de la organización: si toma decisiones, si es influenciador o es empleado. En algunos casos, la persona tiene un secretario o un ayudante, que suele filtrar la información, entonces nos interesa que le llegue a él lo que queremos enviarle a la empresa.
Es importante considerar que todos los campos sirven para realizar filtros y hacer campañas/actividades más específicas. Si no lo hacemos ahora, lo haremos más adelante cuando los datos estén completos, y obtendremos más oportunidades de negocio porque llegaremos a nuestro cliente con un mensaje más específico.
Cada contacto con el cliente es una oportunidad para obtener un nuevo dato, que con un comportamiento de registros eficiente, tendremos una base rica en información, que nos permitirá realizar un trabajo más acertado y eficiente.

Trabaje de forma impecable con campañas en Dynamics CRM

Las campañas en Dynamics CRM son una excelente forma de administrar cualquier trabajo que requiera acciones de un equipo, plazos, resultados y tener visible gran cantidad de información, para la toma de decisiones oportuna. Puede ser con o sin presupuesto. Cuando pensemos en realizar una tarea que tenga estas características, una campaña en Dynamics CRM hará que tengamos las acciones bajo control, evitará que estemos pidiendo acciones a otras personas a último momento, evitará perdida de información y lo más importante, logrará excelentes resultados. Sabremos con lo que se ha cumplido, qué falta por hacer, manejando los plazos y presupuesto con productividad.

¿Qué tipo de actividades podemos gestionar con una campaña?

-Eventos, Seminarios, Charlas, Cursos y otros.

-Envío de mailings promocionales, recordatorios, pagos en fecha y otros

-Envío de saludos para fechas especiales y cumpleaños de clientes, fidelización personalizada.

-Base de datos consolidada, limpia y con la información clave.

-Incentivos y/o planes con socios de negocio o clientes.

-Concursos y/o actividades internas de la empresa, con o sin presupuesto.

¿Por qué utilizar las campañas de Dynamics CRM para gestionar todas estas actividades?

-Es ideal para tener bajo control la cantidad de acciones y detalles para que no falte algo a último instante que nos resulte necesario en el momento menos indicado. En un evento hay que pensar desde el sonido, hasta el catering, hasta que los invitados completen las encuestas. Podremos gestionar un evento con todos los detalles cubiertos y almacenar toda la información (mails, cotizaciones, facturas, presentaciones, información del producto, contratos, etc) en la campaña de forma ordenada.

-El responsable de marketing puede hacer una rendición excelente, que justifique el trabajo realizado, los costos implicados y los resultados obtenidos porque:

.Se puede ver la cantidad de campañas, las acciones y tareas de cada una, y las respuestas de campaña por parte de los clientes.

.El costo y los resultados obtenidos en cada una.

.Se puede generar informes con esta información resumida, gráficos y hacer proyecciones inteligentes basándose en la información de calidad registrada. Focalizamos y optimizamos los recursos.

.Los jefes y la gerencia pueden ver el trabajo realizado. Esto permite crear workflows, que el gerente puede dar la aprobación para lanzar una campaña cuando ve el estado de "propuesta".

Mira cómo le puedes sacar el máximo potencial a las campañas aquí.

En otra oportunidad, les explicaré cómo realizar actividades de marketing no tradicionales y llevarlas en Dynamics CRM. Espero que les haya sido útil, pueden consultarme si así lo desean.

Compartiendo vistas con Microsoft Dynamics CRM

En CRM una de las buenas funcionalidades que tiene es el poder crear nuestras propias vistas, hechas a nuestra medida. Muchas veces esa misma necesidad de ver ciertos datos específicos del cliente en el CRM, es también la necesidad de otro compañero. Por qué no compartirla? Al final, sólo se comparte la vista, no los datos. Aquí les doy los pasos para que la podamos compartir.

- Vamos a contactos

- Una vez ahí, vayamos a la opción VER del railway, se nos desplegarán nuevas opciones.

- Escoger la opción VISTA PERSONAL NUEVA.

- Abierta esa opción, seleccionar VISTAS GUARDADAS (ahí nos mostrará todas las vistas que hemos creado)

- Seleccionar la vista que queremos compartir, una vez seleccionada, ir a la opción COMPARTIR (dentro del mismo menú donde escogimos “vistas guardadas”, es una carpeta sostenida de una mano)

- Al seleccionar se nos abrirá una ventana donde escogeremos el o los usuarios con quien compartiremos la vista y los permisos que daremos sobre ella.

Sencillo no? Te asombrarán las cosas que puedes hacer con tú CRM Microsoft Dynamics.

Problemas de conexión CRM 2011 con BizTalk 2010

Dentro de las múltiples funcionalidades que nos da el bus de integración BizTalk server, los adaptadores son fundamentales ya que casi toda la comunicación que pasa a través de BizTalk es por medio de adaptadores. Cuando llegamos a la tarea de integrar con CRM 4, lo primero que intentamos fue buscar un adaptador para CRM 4, como lo tenía BizTalk server 2009. Pero la búsqueda no resultó fructífera ya que el adaptador figuraba sólo hasta la versión anterior, o sea hasta la 2009. Entonces utilizamos el adaptador de WCF el cual al ingresar la URL de CRM4 nos genera los puertos, los esquemas y el binding necesario para la comunicación. Hasta ese momento lo veíamos fácil de hacer, pero cuando llegamos a probar la comunicación empezó con un error de este tipo:

“The authentification header received from the server was ‘Negotiate, NTLM’”. Bien, este error se presenta al por la configuración del Puerto entrada-salida que genera el WCF, entonces para poder evitarlo deben:

1. Dentro de la orquestación (si eso están realizando) deben incluir la siguiente línea de código:

" 0ORGANIZACION CRM00000000-0000-0000-0000-000000000000 "

Obviamente cambiando por su organización.

1. Luego, en la consola de administración de BizTalk server la siguiente configuración, (si usan autentificación de Windows) lo siguiente:
   1. Preocuparse siempre que las canalizaciones de envío y de recepción sean de XML estándar, ya que, en mi caso cuando realizaba una actualización, la volvía a las configuaciones por defecto.
   2. En configuración -> Binding -> Security : colocar TransporCredentialOnly.
   3. En configuración -> Binding -> Transport : colocar en ClientCredentialType -> Windows y en la otra opción None.
   4. Por último en la opción de configuración->behavior agregar una extensión de clientCredentials.

De esa forma evitarán el error y se produce la comunicación con CRM 4!

Look & feel CRM 2011

Como parte de la personalización de Dynamics CRM 2011 en una instalación a un cliente, se requirió contar con un IFRAME que consultara el stock disponible de un producto desde el ERP del cliente y lo mostrara en un campo de texto en el formulario de producto.

Dejando los detalles de implementación a un lado, era deseable contar con los mismos colores del formulario en nuestro pequeño proyecto ASP.NET.

¿Dónde hallar una solución fácil y rápida? Sí, precisamente, en el SDK de CRM 2011. En este kit de desarrollo encontramos varios archivos css útiles. Si vamos a ...\resources\styleguide\styles; nos encontramos con crm_colors.css. La utilización de esta hoja de estilos es como sigue:

CssClass="StaticText">

CssClass="ViewText" BorderColor="#C4C8CE" ForeColor="#838383" Height="12px" Font-Size="11px">

Finalmente, para el color de fondo del IFRAME correspondiente al tema Blue Theme de CRM 2011, podemos utilizar el color #f6f8fa.

Saludos!

Post relacionados:

http://niiranen.eu/crm/2010/09/dynamics-crm-2011-performance-improvements-css-sprites/

http://www.crmsoftwareblog.com/2011/08/crm-2011-changing-the-form-header-and-footer-colors/

Configurar BPOS para que la contraseña nunca caduque

El procedimiento para configurar BPOS para que la contraseña nunca caduque para ciertos usuarios es muy simple. Esto es muy recomendado para configurar cuentas de BPOS con Email Router de Dynamics CRM, de modo que no se pierda la recepción o envío de emails al caducar la contraseña.

-Comenzar descargando la última versión de herramientas de migración de Microsoft Online Services desde su centro de administración de servicios en línea de Microsoft.
-A continuación, haga clic en el botón Inicio
-Seleccione "todos los programas"
-Haga clic en la carpeta de servicios en línea de Microsoft
-Cuando se abre carpeta haga clic en carpeta de migración
-Cuando se abre de carpeta de migración haga clic en el Shell de comandos de migración
-Cuando se abre esta ventana
-Realizar el siguiente comando de PowerShell, tal como se indica en este enlace:
http://www.Microsoft.com/Online/Help/en-US/helphowto/add9b859-428a-4b53-bdba-e7cf28150dbf.htm

También existe también se puede ejecutar estos comandos en PowerShell para cofigurar que la contraseña nunca caduque para todos los usarios de la cuenta:

$creds = get-credential

$users = get-msonlineuser -enabled -resultsize 20000 -Credential $creds

$users | foreach {Set-MSOnlineUserPasswordNeverExpire -Identity $_.Identity -PasswordNeverExpire $True -Credential $creds}

Happy CRMing

Javier

Como ocultar un campo en Dynamics CRM 2011 con JavaScript

Hay algunos posts que indican que ocultar en un campo dinámicamente en CRM 2011 con JavaScript no es posible, y que esa función que era posible en CRM 4.0 ya no se encuentra disponible.

Afortunadamente, gracias a Fabricio, nuestro Ingeniero de proyectos, comprobamos que el método sigue existiendo y que es muy fácil de utilizar:

var control = Xrm.Page.ui.controls.get(field);

control.setVisible(false);

Happy CRMing!

Migrando a Dynamics CRM 2011: Error al importar la organización

Estábamos muy emocionados, había llegado nuestro nuevo server y teníamos todos los medios de instalación listos para comenzar la gran tarea: Migrar a Dynamics CRM 2011.

 

Comenzamos con el proceso con bastante reticencia pensando. ¿Se migraran todos los datos? ¿Tendremos nuestros Workflows tal cual como los teníamos antes? ¿Cuánto tiempo le tendremos que dedicar hasta dejar nuestro sistema operativo?

El resultado final fue formidable pero… no antes de pasar por la crisis y la angustia.

Seguimos detalladamente todo el proceso de migración explicado por Pablo Peralta aquí.

Justamente cuando el proceso de importación de terminando ¡¡¡HORROR!!! Ante nuestros ojos teníamos un mensaje de error que en un principio no nos hacía ningún sentido:

Error al importar la organización (Nombre=Vertis, Id.=e5dc9ed4-e3e2-45ec-877a-08c701a48ebc) con la excepción: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): El inicio de sesión ya tiene una cuenta con otro nombre de usuario. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

Nos miramos con cara de pregunta, encogiendo los hombros y diciendonos ¿Qué es esto? ¿Qué hicimos mal?

Si estás leyendo este post porque estás viviendo la misma situación, no te hare pasar las largas horas que pasamos nosotros para resolver este problema. La solución viene asi:

Este error se puede producirse por dos causas:

1. La cuenta que se usa para iniciar los servicios de CRM (normalmente servicio de red) no puede ser agregada como un inicio de sesión a las bases de datos del CRM en SQL Server debido a que esta cuenta ya tiene existe y tiene un inicio de sesión en el CRM.

2. La importación de una organización que fue creada en una versión con una localización diferente de Windows puede fallar cuando el proceso de importación de la organización intenta agregar un inicio de sesión que tiene el mismo sid de Servicio de red pero con un nombre distinto.

Afortunadamente la solución para este problema es bastante fácil y rápida:

1. Abre SQL Server Management Studio.
2. Expande MSCRM_Config, serguridad y esquemas.
3. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.
4. En MSCRM_Config expande usuarios.
5. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.
6. Expande la base de datos Organización_MSCRM, seguridad y esquemas.
7. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.
8. En Organización_MSCRM expande usuarios.
9. Haz clic derecho sobre servicio de red y haz clic en eliminar.

Una vez que hayas realizado estos pasos puedes volver a realizar el proceso de importación de la organización el cual esta vez sí debería terminar exitosamente.

Es posible que cuando intentes ingresar al CRM después de este proceso recibas un erro de SQL Server. En ese caso solo debes ingresar nuevamente a SQL Server Management Studio y asignarle el rol de db_owner en la base de datos MSCRM_Config.

1. Abre SQL Server Management Studio.
2. En MSCRM_Config expande usuarios.
3. Haz doble click sobre servicio de red.
4. Haz selecciona db_owner en la sección miembros del rol.

Con esto deberías estar funcionando a la perfección con todos tus datos y customizaciones migradas a Dynamics CRM 2011.

Happy CRMing!